Février 1941. La région de Mandalay est au bord du gouffre...
Les phénomènes surnaturels et les crimes démoniaques se multiplient, plongeant la communauté anglaise dans la terreur.
Les soldats de la patrouille qui avait pour mission de trouver le camp des nationalistes dans la jungle reviennent au fort de Mandalay dans un état indescriptible : les hommes sont de véritables morts-vivants qui se tiennent immobiles et livides sur leurs chevaux. Un terrible bourdonnement se fait entendre, puis des myriades d'insectes sortent des corps des soldats toujours debout sur leurs montures. Tandis que la panique s'est emparée du fort entier, deux soldats Kachins venus d'une garnison du nord-est de la Birmanie restent calmes et reconnaissent dans ce phénomène la marque de Tiamin l'une des divinités des Miroirs...

Lance Waters obtient du commandant du fort la permission d'aller à son tour à la recherche du repaire des rebelles. Il part seulement avec une petite troupe de Kachins et son ordonnance, le caporal birman Mian-Si. Lance est sans nouvelles de son frère Alex depuis l'incendie du palais du gouverneur dans lequel ses parents ont péris brûlés. Il croît que Alex est otage des nationalistes dirigés par le mage Leng. Trouver Leng reviendra à trouver Alex...